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本週對地產股最大的刺激消息是上週末央行宣佈下調存款準備金率0.5個百分點,釋放5000億元流動性。不過本週一開盤,龍頭地產股雖現高開,但很快衝高回落,收盤時,大部分地產股跟隨大盤不漲反跌。週二地產股略有回穩,週三再度大跌,“招保萬金”等龍頭跌幅均超過3%。
值得注意的是,在週三大盤整體低迷的背景下,部分地產股盤中走強,萊茵置業封死漲停板,多隻股票漲幅超3%,顯示地產股活躍的一面。今年4月份以來,地產股表現搶眼,板塊整體漲幅達12.34%,大幅領先上證綜指5.9%的漲幅。雖然5月份漲勢放緩,但多數機構仍看好地產股未來的表現。齊魯證券本月15日表示,近期政策面利好頻出,包括降準及地方政策微調,基於5月份推盤量回升,促銷策略延續將刺激銷量環比上升,加之行業投資的快速下行又將進一步倒逼政策微調,因此看好5月份地產股的估值修復行情。
華融證券分析師李俠表示,從近期公佈的第一季度數據來看,房地產今年或迎來大規模整合,長期來看,即便短期出現調整,龍頭股依然值得投資者重點關注。基於對地產股前景的看好,公募基金在過去兩個季度持續增持地產股,一季度末基金持有各類房地產股超過833億元,環比增加接近200億元。“選擇地產股的邏輯在於,目前經濟處於從衰退到復甦的過渡期,而地產估值水平較低,預計表現相對穩健,地產行業在政策放鬆的局面逐步明朗後,不排除超預期表現的可能性。”一位大比例配置地產股的基金經理表示。
數據顯示,信誠旗下多隻基金均大幅超配地產股,持倉佔比均超20%。信誠藍籌經理表示,增持地產股的邏輯在於,地產行業雖仍受到較嚴厲的調控,但比之前已略有放鬆。國信證券房地產行業分析師區瑞明認爲,目前形勢仍有利於繼續做多,因地方財政、工業利潤及進出口等數據顯示經濟衰退的隱憂,經濟下滑超預期是加倉地產股的新催化劑。(趙亞洲)
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