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2011年是空調行業的政策銷售年,伴隨着“節能惠民”、“以舊換新”等補貼政策的終止,空調市場呈現先熱後冷、高開低走態勢。但2011年的中國空調市場依然喧囂、熱鬧,整體銷售規模增幅超過15%。國內品牌與國外品牌、變頻與定速、家用與商用、擴能與庫存、補貼與搶購......空調行業各領域競爭不斷、衝突頻發、機遇隱現。
蘇寧是中國空調產業發展壯大的見證者、推動者和受益者。作爲連續多年的空調銷售冠軍,蘇寧多次發佈空調行業白皮書並均較準確的預測到行業發展趨勢。根據與行業研究機構、上游生廠商的溝通,結合全國1700餘家門店終端數據,2月21日,蘇寧連續第十一年發佈《中國空調行業白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。
2012年中國空調市場面臨複雜的市場環境:庫存規模創近五年之最,原材料價格起伏不定、整體趨漲,政府醞釀節能環保產品新補貼,保障房建設釋放剛性需求,廠商加速掘金三四級市場,蘇寧認爲,2012年中國空調行業挑戰中孕育機遇,是空調廠商轉型升級的關鍵一年。
《白皮書》主要觀點如下:
1、一季度空調市場出現較大幅度負增長,二季度可能出臺新的消費補貼政策,全年空調市場容量將與去年持平或略有增長。
2、空調產品價格整體小幅上漲,但新的消費補貼政策出臺後,產品價格漲幅將收窄,基本與去年持平。
3、節能健康空調延續上升趨勢,家用中央空調加速增長。
4、廠商攜手力拓三四級市場,培育市場新增點。
政策因素影響市場容量 產品價格漲幅逐步收窄
2011年中國空調市場在剛性需求、政策刺激、產品更新換代等多重因素作用下,整體保持了增長態勢,但下半年受到補貼政策終止的影響,開始呈現較爲明顯的下降趨勢。2012年的中國空調行業面臨更爲複雜的市場環境和多重市場機遇。
房地產剛性需求。2012年保障性住房和棚戶區改造住房將開工700萬套以上,基本建成500萬套以上,竣工量將高於2010年,據預測,500萬套保障房將佔據2012年住宅總竣工套數的1/3以上。基於大面積保障房建設而產生的家電購買需求,能部分抵消房產調控政策的負面影響,促進家電消費市場的增長。2011年,蘇寧曾推出保障房用戶家電消費補貼,拉動銷售增長的效果十分明顯,也印證了保障房建設所能釋放的巨大消費潛力。
三四級市場。數據顯示,近兩年三四級市場空調銷售保持了明顯高於一二級市場的增幅。隨着新農村建設的持續推進,城鎮化水平將進一步提升,伴隨三四級市場居民收入的穩步增長,將給飽和度本就不高的三四級市場帶來持續的放量增長。
產業升級因素。在國家推動高能效家電產業發展的各項政策推動下,空調企業將在技術革新、產品升級等方面加大投入,新技術、新產品將不斷涌現,帶來新的消費增長點。
政策因素。去年,商務部、財政部和中國人民銀行聯合下發的《關於“十二五”時期做好擴大消費工作的意見》指出:從今年起,每年將確定一個月爲“消費促進月”,在全國範圍內統一開展以“擴消費、促發展、惠民生”爲主題的促銷活動。今年年初商務部又將“擴大城鄉居民消費”排在全年工作安排的首位,而家電產品作爲居民消費的重要組成部分,將明顯獲益於國家刺激消費的各項舉措。其中,家電“以舊換新”後續替代政策可能在二季度出臺,預計空調市場將受益於此政策,迎來新的更新換代、二次購買消費潮。
蘇寧認爲,房地產剛需、三四級市場及產業升級帶來的消費需求最終發揮效力還需借力消費刺激政策,政策因素仍是影響2012年空調市場的關鍵。從全年來看,受益於新的消費刺激政策,2012年空調市場整體規模將與去年持平或略有增長,若剔除政策因素影響,整體空調市場將呈現下降趨勢。
對於2012年空調產品的價格走勢,綜合考慮產品庫存、原材料成本、人力資源成本、空調廠家戰略等因素,蘇寧認爲2012年中國空調產品價格整體是穩中有漲,但新的消費補貼政策出臺後,產品價格漲幅將明顯收窄,產品價格或與去年持平。主要原因是:
一方面,空調產品原材料成本面臨漲價壓力。雖然銅、鋁等空調生產主要原材料價格在2011年下半年呈現不同程度的下跌,但自去年12月以來,銅價呈現了明顯的上升趨勢,每噸價格從12月20日到2月20日,上漲金額達到了4600元左右。與此同時,“用工荒”現象依然存在,空調企業用工成本仍將延續上漲態勢,給企業運營成本帶來不小壓力。
另一方面,空調企業經營策略將從保規模向保利潤轉變。2012年空調市場雖然面臨近五年來最大的庫存壓力,但爲降低企業經營風險,大多空調企業將採取保利潤的策略,而非拼銷量和市場份額,故因庫存降價的機率較小。相反,廠家可能以新產品上市的方式轉嫁價格上漲的壓力。
儘管企業綜合經營成本上漲,但受益於可能於二季度出臺的消費補貼政策,空調價格上漲的趨勢將明顯放緩,消費者實際購買的空調產品價格或基本與去年持平。
節能健康產品成主流 家用中央空調迎來新機遇
2011年,國家對變頻技術大力支持,定速與變頻空調價格差價縮小,促使國內空調廠商紛紛加大變頻技術的研究和掌握,推出衆多變頻新品,變頻空調銷售呈現較高速增長,佔據整體空調近40%的市場份額。
基於國家節能減排目標的要求和消費者接受程度的提高,加之國家可能出臺的高能效產品補貼政策,預計2012年變頻空調尤其一二級變頻空調將保持增長態勢,份額將持續提升。近期,美的、海爾、格力、志高等各大廠商紛紛推出變頻新產品,搶佔市場份額。除變頻空調外,三級定速空調也是值得關注的一個品類,由於明顯的成本優勢,三級定速空調成爲部分廠商2012年主推的型號,預計三級定速空調在2012年會有一定的市場回升。
近期關於PM2.5的爭論,再次顯示了空氣環境問題的重要性。由於裝修材料引發的家庭污染問題日益突出,給健康空調帶來市場機遇。同時,變頻空調同質化引發的競爭白熱化,使空調企業加速研發新功能空調產品,推動空調產品在節能、舒適、健康三大技術領域的全面提升。2012年空調市場上,以海信全淨化變頻空調、志高抑菌銅Cu+變頻空調、海爾除甲醛變頻空調等爲代表的具備“除甲醛”、“空氣淨化”功能的健康空調將成爲2012空調市場的另一大亮點。
隨着我國居民收入的增長以及聯排、大戶型等中高端住宅的逐年增加,家用中央空調將迎來一個明顯的銷售增長期。家用中央空調融合了家用空調、中央空調的優點,並具備良好的經濟性能、高能效、美觀,消費者接受程度越來越高。美的、海爾、格力等空調製造企商紛紛加強了對家用中央空調的生產與研發。
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