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-本報記者劉關北京報道
在國內人民幣房地產投資信托基金(REITs)的推出尚在討論之際,近來,部分基金管理公司正在嘗試通過QDII(即Qualified Domestic Institutional Investors,合格境內機構投資者)的方式讓國內投資人有機會投資這一產品。
在證監會最新公布的新基金申報數據中,諾安基金管理公司(下稱“諾安基金”)申報的全球收益不動產基金,以及鵬華基金管理有限公司(下稱“鵬華基金”)申報的美國房地產基金,赫然在申請范圍之列。這是基金管理公司首次試水海外REITs產品。
6月2日,本報記者查閱證監會的相關審批資料顯示,諾安全球收益不動產基金以及鵬華美國房地產基金已經雙雙獲得證監會受理。如果這兩只基金順利獲批,則意味著國內投資人將有機會投資海外REITs,而在此之前,則缺乏相應的合法渠道。
“鵬華環球發現證券投資基金通過精選長期業績優異的基金品種,在這輪下調行情中相比同類產品體現了一定的抗跌性,我們將在控制風險的前提下積極尋找全球范圍內的投資機會,爭取為投資者創造良好的收益。”鵬華基金在給本報記者的回復中表明了其產品創新的動力。
需要注意的是,目前兩只基金獲得證監會受理並非意味著一定放行。“新基金審核期6個月,結果要等等。這一產品屬於創新產品,對於投資人而言有一些陌生,如何確保收益也在考驗著各家基金管理公司。”北京某基金管理公司基金經理對本報記者表示。 諾安、鵬華欲拔得頭籌實際上,早在諾安基金和鵬華基金申請該產品之前,今年3月,就有消息傳出,國內位居前列的基金管理公司——嘉實基金管理有限公司(下稱“嘉實基金”)正在對利用QDII通道投資海外REITs事宜進行考慮。然而,截至發稿,記者尚未在證監會新基金審批資料中發現嘉實基金關於這一產品的申請材料。
對此,一位接近嘉實基金的知情人士告訴本報記者,不排除嘉實基金仍在研究該產品的可行性,因為,“嘉實基金在海外的公司——嘉實國際資產管理有限公司之前已經已經涉足了一些包括CRCT(即新加坡公司嘉德置地旗下的中國零售房地產信托,Capita Retail China Trust,在新加坡上市)的海外REITs投資,只不過由於額度問題,未必能查到。”
而與嘉實基金一樣,諾安基金和鵬華基金也希望拔得頭籌:雖然QDII從2007年推出以來一直屬於“不溫不火”狀態,但是,各家公司依然希望通過打“創新牌”不斷推出新品,以吸引投資人。比如,廣發基金正在推出的廣發全球農業指數這一較為新鮮的產品。
QDII產品遞增的數據也是明證:截至5月底,新成立的QDII已經達到11只,加上最新獲批的3只新QDII(廣發標普全球農業指數、富國全球頂級消費品、國海富蘭克林亞洲機會),QDII家族即將擴容至41只產品。據上述證監會最新審批材料顯示,最近一期上報的5只新基金中,QDII佔據3席。如將這3只剛剛上報的QDII計算在內,當前共有9只QDII處於等待審批階段,而如果這9只QDII在年內發行,那麼QDII將擴容至50只。
“公司在諾安黃金基金發行時發現,相比常規產品,契合國內投資者需求的產品更受歡迎,因此接下來開發的基金也是以此為主線。為了新的QDII產品發行需要,諾安基金再次申請了10億美元的QDII額度並獲得了批准。”諾安基金相關負責人也並不掩飾其積極的態度。
顯然,諾安基金和鵬華基金對目前海外REITs市場的投資機會雙雙看好。
近1個月以來,由於美國交易所上調大宗商品准備金引起的大宗商品價格回調和歐元區債務重組討論引發的市場調整對全球股票市場帶來了負面影響,但“從中長期來看,全球經濟復蘇的大趨勢並未改變,美聯儲仍將維持適度寬松的流動性,因此目前的市場回調是將給後市提供很多好的投資機會。”鵬華基金方面表示。