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今日上午,龍湖地產將在香港證券交易所(港交所)掛牌交易,股票交易號960。龍湖地產昨日公布,發行價定在每股7.07港元,這也是今年在港發行股票的內地房企最高價。剔除費用後,淨總募集資金6697000000港元。按照7.07港元的發行價計算,龍湖地產市值353.5億元港幣。多家分析師預計今日開盤後股價會有所昇高,龍湖的市值也會隨之水漲船高。公布的內容還顯示,融資的44%將用來還清4個項目的土地款,其中包括位於重慶大學城的項目東橋郡。
發行
每股定價7.07港元
由於提前鎖定超過12倍的國際認購以及超過56倍的公開市場認購,龍湖地產股份以發行上限定價。昨日上午,龍湖地產公司網站正式公布最終招股價確定在7.07港元/股(不包括交易傭金以及證監會、交易所的規費等)。此前,龍湖地產在路演中,共獲得了超過100億美元的國際訂單,但因散戶認購同樣踴躍,而不得不將公開市場份額大幅回撥。據一位投行人士形容,到了路演的最後階段,出現機構與散戶均『一票難求』的局面。
按照龍湖地產招股書承諾,龍湖公開發售若超額50倍或以上,公開發售的比例將由新股的10%最多增至40%。這意味著100億美元的基金只能爭搶6億股。龍湖地產公布,以及授予承銷商超額配售權,可以發行1.5億股的額外股份。
申購
淡馬錫投3.9億港幣
龍湖公布的消息稱,共有中銀香港、淡馬錫、新加坡政府投資、中國平安資產管理和香港置地等五家公司成為基礎投資人(帶有禁售期,卻能優先購買股權的投資者)。其中淡馬錫持股54809000股,按照7.07港元折算,大概為3.875億港元。據公開的消息,在申請的認購中,28138份申請總額在500萬港元以下,924份申請的總額在500萬港元以上。
用途
34億資金收購項目
募集了近70億的資產,龍湖拿來做什麼呢?據介紹,其中一部分將用來支付未還清的土地款,比如說重慶大學城的東橋郡。龍湖公布的信息顯示,募集資金的44%、大約29.3億港元款項將支付未全付清的土地款。初步擬定,其中243900000港元分配給東橋郡,2090300000擬分配給紫晶城,11500000港元擬分配給蔚瀾香醍,584300000港元擬分配給太科園。另外51%的募集資金,約34.32億港元用來收購新項目和收購成都一項目合作伙伴的股份。剩下的部分用來滿足運營資金。
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成批重慶人赴港開戶打龍湖新股
龍湖上市吸引了不少重慶投資客的眼光,重慶本土一地產中介公司的董事長在11月上旬就去香港開戶,拿出100萬元到香港專門打龍湖的新股。昨日記者致電該董事長,他表示中簽,但不願意透露具體的中簽情況。據了解,公開發售部分,每手中簽率為50%,即散戶認購三手,纔穩獲一手。
『很後悔上次回去沒有辦成手續。』一家港資地產公司的重慶區域副總經理透露。『不少朋友給我說,他們都申購了龍湖,目前看起來自己是虧了。』申銀萬國證券重慶公司一位高管昨日透露,由於內地投資者不能直接買港股,今年十月份就有人向他們諮詢,欲通過他們在香港設立的公司開設香港股票交易賬戶,其中有部分人就是衝龍湖而去的,他們組織了幾批人過去開設賬戶。『以生意人居多,有開酒店的、開科技公司和做期貨的居多,房地產人士較少。』
場外交易已漲0.16港元
龍湖地產今日掛牌交易,但在香港的場外交易市場(暗盤)已經有了交易,該交易場由輝立交易場設立,新上市公司上市前一天可以進行交易。據輝立交易場數據顯示,龍湖暗盤收市價為7.15港元,較招股價7.07元,上昇1.13%,最高價為7.23元。暗盤成交股數接近1000萬股,總成交金額接近7000萬港元。有證券界人士指出,龍湖暗盤價比招股價高,反映投資者對龍湖充滿信心,預期正式開盤也會高走。
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