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雖然淡出江湖已久並刻意選擇低調,但曾經叱吒風雲的地產傳奇人物孫宏斌的一舉一動依然是媒體和業內人士追逐的焦點之一。
『融創集團要去香港上市,孫宏斌要殺回來了。』12月20日,天津一位知情人士告訴記者。
幾乎與此同時,香港本埠的《香港經濟日報》已經在第一時間報道,孫宏斌正在著手准備旗下融創集團赴港上市事宜,集資額在三四億美元(約23.4億~31.2億港元)。
融創上市承載了孫宏斌本人追求夢想的深遠意義,但這一次,他選擇了低調中潛行。在本報記者多次聯系孫宏斌及融創高管時,沈默成為共同的回應。
此前,融創集團總裁李紹忠在接受本報記者采訪時曾表示,融創戰略目標清晰,三年之內一定要上市。
但記者日前從另外渠道獲悉,由於受『限外』政策影響,融創與雷曼兄弟的合作尚存變數。
赴港上市這已經是孫宏斌第二次為旗下公司赴港上市而奔波忙碌。
2004年宏觀調控不期而至,資金的壓力讓孫宏斌有了通過赴港上市融資改善資本結構的想法,順馳也一度觸摸到了港交所的大門。
2004年8月26日,順馳通過香港聯交所上市聆訊,這意味著剩下的工作只要一個合適的時機和價格。
不過,過低的市盈率,最終讓孫宏斌的第一次上市計劃流產。此後,順馳因資金問題被路勁基建收購。
如今,順馳易幟後擬上市的融創成為『孫宏斌夢想』新的載體。
成立於2003年的融創,已經在天津、重慶及北京等5個城市開發9個項目。據了解,融創現有土地儲備400多萬平方米,去年銷售額達40億元人民幣。
與第一次順馳的上市一樣,現在的宏觀形勢也是很不樂觀,政策冷風頻吹,房地產商面臨資金的考驗。
『像融創這樣的土地儲備,在香港上市的競爭力還不大。』據國信證券一位分析人士指出,現在對房地產的調控是風雨欲來,相信很多開發商會擠破腦袋到資本市場找錢,在內地上市基本沒戲的情況下,港交所的吸引力被放大。
據本報了解,正在積極備戰明年赴港上市的房地產企業不乏恆大地產、星河灣、方圓地產、卓越地產、龍湖地產等一乾品牌企業,此外,廣州還有一個房地產企業已經獲得摩根士丹利等外資投行的投資,上市也是如箭在弦。
『反過來,融創一直致力於既有項目的開發,在土地市場上無所作為,現在能否上市還很難說。』一位順馳地產的前任高管告訴記者。
私募變局此次融創得以加速衝刺上市,很重要的一點是,融創得到了美國知名基金雷曼兄弟的『拔刀相助』。
在一周前的住交會上,一位外資基金人士告訴記者,融創集團已與美國雷曼兄弟(Lehman Brothers)達成股權私募融資協議,融資額2億美元。
而據國內一家財經媒體援引知情人士指出,在出讓順馳之後,孫宏斌四處奔走,為融創尋找得力外援,以求東山再起。
其間與雷曼兄弟更是多次『親密接觸』。據稱,孫可能要為此讓出高達35%的融創股權,同時借雷曼兄弟之力明年實現境外上市。
記者聯系了雷曼兄弟北京代表處首席代表周曉,不過,他在電話中表示,『主要是香港方面在管,並不了解相關細節。』
分析人士指出,雷曼兄弟入股融創集團就是一種投行通過IPO雙重獲利的傳統方式,即先進行上市前持股,再輔導上市,再尋機退出。
此前類似企業的上市通道為:和外資基金達成股權私募協議,從外資手中拿錢,然後將融資所得投入新增土地儲備,進而推動企業順利上市。
不過一位外資房地產基金高管告訴記者:『很多外資基金應該不會看好這樣的公司,它的運作能力可能距離上市還有差距。』該人士此前曾對融創集團進行過考量,並最終選擇放棄。
而記者從知情人士處獲悉另一消息更為震驚:雷曼兄弟的投資資金現在還沒有到位,由於限外政策的影響,現在雷曼兄弟的資金進入可能會存在變數。
『完全有可能,對於雷曼兄弟這樣以股權轉讓金形式進來的外資,商務部擁有審批自由的權限。』頗為感同身受的上述外資房地產基金高管表示,如果商務部加緊審查,拖延兩三個月,等著資金下鍋的企業根本等不了。
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