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萬達在內地的萬達廣場將是融資的重點。信息時報記者郭柯堂攝
昨日,萬達商業啟動了港交所2014年以來最大規模的公開發售。萬達散戶購籌將延續到12月15日。香港市民可以通過各網點下單。待幾大券商的數字匯總後,可以判斷市場反應。
12月8日、9日,萬達商業已經連續兩日在港召開投資者推介會,萬達商業地產實際控制人、萬達集團創始人王健林參加投資者午餐會,引發廣泛關注,被人稱為『王旋風『。有港媒稱,港股幾年來未有此熱鬧景象。
萬達商業地產在港交所的股票代碼為03699.HK,根據萬達方面發布的最新消息,其將於12月23日在香港聯交所主板掛牌交易。萬達商業此次全球發售H股為6億股,其中,香港發售股份為3000萬股,國際發售5.7億股,發行價格介乎於每股41.8港元至49.6港元,集資規模最多不超過44.11億美元(約合人民幣270億元)。萬達在公告中稱,這筆資金中90%將用於萬達在內地10個萬達廣場的融資,剩餘資金用於公司的營運資金或其他一般公司用途。
消息顯示,僅8日當日,萬達商業就已鎖定包括科威特投資局在內的11家國際投資機構,共完成20億美元的認購。
另有投行消息稱,目前國際配售部分超額認購倍數已接近6倍。據港媒報道,同期招股的其他股票認購情況不佳,顯示香港散戶非常小心。
根據8日招股書透露,2014年6月30日至9月30日,萬達商業取得合約銷售金額共404億元人民幣。在今年10月,萬達商業通過所持相關項目公司的全部股權轉讓於其股東大連萬達集團,出售三個物業項目,包括西雙版納國際旅游度假區,青島萬達游艇產業園和大連金石國際度假區。三項目股權總代價人民幣41.35億元。
更為關注的是,萬達電商納入上市平臺。萬達商業地產將承擔萬達電商(為合營企業)35%的股權(另35%由王健林持有),這也意味著,未來的上市公司萬達商業地產,不僅僅是一家以線下商業平臺為主打概念的公司,也致力於線上線下業務的融合。記者張金娜