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繼8月2日新湖中寶打開房企再融資大門後,我省上市企業宋都股份很快拋出第二單。8月6日晚,宋都股份發佈公告稱,擬募資15億元,投向剛性需求的商品住房項目建設及補充流動資金。
昨日復牌的宋都股份股價幾次封在漲停,收盤時略微走低,收在5.68元,漲幅爲7.58%。
同樣在6日晚間,招商地產發佈停牌公告,明確表示在籌劃發行股份購買資產事項。金科股份也發佈公告稱,8月7日因公司擬籌劃重大事項停牌。昨日,中茵股份宣佈籌劃重大事項停牌。
接連發出的這些公告顯示,房企再融資的節奏大大超出了人們的預期。
一時間,停滯3年多的房企再融資,一下子變得局勢明朗。
迴歸房企融資本性
值得注意的是,宋都股份公告表明,擬募資金當中的2.665億元是用於補充流動資金。
與新湖中寶55億元“定增”投向棚戶區改造相比,此次宋都股份募集資金主要投向商品房開發,業內人士的評價是,這是徹底迴歸房地產企業的融資本性。
儘管宋都股份的方案還需要經過股東大會以及證監會的層層審覈,但這似乎意味着房地產再融資放開的節奏可能要快於市場預期,放開的範圍也不僅僅是保障房建設,符合政策導向的中小套型普通商品住房也將在列。
宋都股份的增發預案顯示,擬以4.8元/股的價格,非公開發行不超過3.13億股,募集15億元資金,將投向南京南郡國際花園項目、杭州東郡國際三期項目和補充流動資金。其預案顯示,南京和杭州的這兩個項目均爲剛性需求的商品住房項目。
有消息稱,此次募投的用於南京南郡國際花園項目和杭州東郡國際三期項目的資金佔項目總使用資金的一半都不到。宋都股份稱,將自籌資金彌補不足部分。
上週五,新湖中寶公告,定向增發不超過55億元,用於上海兩個棚戶區改造項目。兩天前,記者採訪的浙商證券資深分析師朱雍利認爲,這是房企再融資渠道拓寬的信號,然而他也沒想到這個信號給出以後,局勢變化如此迅速。
如果說很多人認爲新湖中寶是地產融資的試水個案,不具普遍性,那麼宋都股份的再融資可以說是將房企正式帶入了一個激情燃燒的再融資歲月。
“若宋都股份方案獲批,大量房企也有資格進入再融資名單之列。”朱雍利分析,放在三年前,這類企業都是再融資的禁區。
7月以來房企涌現停牌潮
人們回顧房企融資歷程發現,再融資禁令發佈已長達三年有餘。
2010年4月17日,國務院發佈《關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》,要求對存在閒置土地、炒地,以及捂盤惜售、哄擡房價等違法違規行爲的房地產開發企業,暫停上市、再融資和重大資產重組。當年10月,證監會披露,爲貫徹國務院相關精神,已暫緩受理房地產開發企業重組申請,並對已受理的房地產類重組申請徵求國土資源部意見。
事實上,根據資料顯示,2009年8月17日金地集團42億的再融資方案實施後,房企再融資直接用於房地產項目開發獲批的幾乎沒有。
但今年7月以來,很多房企紛紛停牌,房企融資和重組動作開始活躍。
7月初,金豐投資停牌,綠地集團擬借殼登陸A股,隨後,迪馬股份、榮豐控股、中弘股份、銀潤投資等10餘家企業宣佈停牌,或籌劃重大事項,或籌劃再融資。
昨日,地產龍頭之一招商地產宣佈停牌,計劃發行股份購買資產。
而更多停牌企業是用簡單的定增融資來開發房地產項目。其中一個頗富戲劇性的案例是中茵股份。今年3月,中茵股份爲實現再融資積極轉型,擬募資10億元投資礦產等多個非房地產領域。不過,在看到同行紛紛以簡單直接的方式定增開發房地產項目後,中茵股份於昨天宣佈籌劃重大事項停牌。業內人士猜測它將會把資金投入到老本行“房地產”項目中。
在嚴厲的房地產調控政策下,房地產企業普遍面臨較大的資金壓力,許多房地產公司的負債率高達70%以上,資金限制讓房企難以發展。7月30日,中央政治局會議提出要“促進房地產市場平穩健康發展”,地產股一度集體上揚,房企再融資開閘成普遍預期。
大智慧分析師張匯在接受媒體採訪時稱,目前的經濟形勢偏冷,而房地產是經濟增長的主力,所以還不能忘記房地產促經濟增長的絕對優勢。從全國房地產開發投資增速看,今年上半年房地產行業基本維持在20%以上,比去年有所提高,上半年全國GDP同比增長在7.6%,如果房地產增速下來,那麼GDP的增長很可能要觸碰底線。因此,以目前的經濟形勢看,房地產投資依然是重點。記者徐秀雰