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旭輝集團赴港IPO已經進入倒計時階段。
11月13日,旭輝集團公佈,其全球發售的發售股份數目爲12.55億股股份,在香港發售股份爲12.55億股,國際配售股份數目爲11.295億股,最高發行價爲每股1.65港元。股票面值爲每股股份0.10港元。
旭輝集團表示,公司預期將於11月22日(星期四)刊發公告,公佈發售價、國際配售的踊躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售與國際配售之間重新分配的發售股份數目(如有)。
旭輝集團相關人士向觀點地產新媒體透露,公司股票正在認購階段。而據11月12日報道,旭輝集團擬發行股份中的國際配售部分已被認購滿。旭輝集團主席兼執董林中亦表示,此次機構投資者反映好,IPO定價合理,故對上市有信心。
假若全球發售在11月23日上午8點或之前完成,則旭輝集團將於11月23日上午9點開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2000股買賣。
IPO在望
對於此次IPO募集的資金,林中表示,公司將根據財務負債能力,以及未來增長需要,收購新的土地或項目,而此次上市融資的80%將用作可供發展的新項目或土地。
事實上,旭輝集團今年以來已斥資超30億元先後於合肥、上海及蘇州購入土地。“今年旭輝仍然有拿地計劃,但是會控制在年度銷售額40%左右。”林中早前透露。而旭輝今年的銷售目標定爲100億元,今年上半年已完成銷售額42億元。
旭輝集團相關人士則對觀點地產新媒體表示,其實公司沒有定拿地的金額,但只要有合適的土地都會去拿,尤其是土地價格合適、面向首置首改需求的人羣,符合公司快速週轉策略的項目。該名人士續稱,旭輝集團拿地還是以住宅項目爲主,但部分符合產品定位的商辦項目公司也會參與開發。
據早前信息顯示,中小戶型、剛需樓盤與銷售型的商辦樓是旭輝的兩大主力產品。林中亦曾指出,旭輝在今明兩年會系統性地拿地,主要集中在已有的區域,目標以宜居剛需住宅、以滿足中小企業需求的銷售型商辦項目爲主。
據瞭解,旭輝目前佈局重點主要以上海爲中心的長三角區域和以北京爲核心的環渤海灣區域,同時包括一些大型經濟圈範圍內的二三線城市。
根據招股書披露,截至目前旭輝擁有土地儲備量達到615.578萬平方米,其中,長三角區域土地儲備量佔比近半,達到297.94萬平方米;環渤海經濟圈198.07萬平方米;中西部119.2萬平方米;此外還有福州區域的3678平方米。
從物業類型來看,住宅類產品佔絕大部分,達到409.89萬平方米;待售辦公樓/商用物業面積爲89.43萬平方米;持有商用物業約17.25萬平方米。
上市之後
上市在望,也意味着旭輝進入快車道,但業界似乎仍對旭輝日後的發展表示些許擔憂。
行業人士指出,旭輝的管理層全爲自家人,當企業發展至一定規模,家族企業的股權結構容易制約企業的發展,一來容易因爲家族管理層成員往往受到自身能力限制,影響企業發展;此外,家族化管理容易造成權力的過度集中,引發道德操守問題。
資料顯示,林氏三兄弟通過家族信託合計持有旭輝集團69.84%投票權。
旭輝集團相關人士對此表示,其實旭輝集團內部不存在家族企業的概念,雖然林氏三兄弟持有比例量比較大,但只能稱是“家族控股,職業化管理。”除了林氏三兄弟以外,沒有超過2名家庭成員在公司任職。
該名人士續稱,其實旭輝一直以能力作爲主要的用人標準,包括公司執行董事兼行政總裁林峯先生(爲林中及公司執行董事兼副主席林偉的兄弟),其進入房地產行業約10年時間,擁有豐富的經歷與經驗。同時,旭輝管理層早已於2006年開始實行職業化,職業化程度非常高。
此外,由於旭輝旗下還涉及一宗未決訴訟,有業內人士擔憂,旭輝主要股東資產存在凍結危險,包含持有的上市公司股權,這或會對上市公司的發展構成影響。
根據招股書披露,旭輝集團涉及與中建六局土木工程有限公司的法律糾紛。於2010年4月,中建六局向旭輝集團附屬公司上海新置建築工程有限公司、旭輝中國及蘇州旭輝提出建築費用爭議申索,與蘇州旭輝·芭堤蘭灣建設工程有關。
中建六局向旭輝索償約4060萬元,包括未支付建築費及履約保證金,另加未支付建築費產生的罰金以及履約保證金及未支付建築費產生的利息。其中旭輝銀行結餘2176.8萬元由上海市青浦區人民法院託管,旭輝已支銷部分索償作爲銷售成本的一部分。目前該案件仍有待上海市青浦區人民法院裁定。
旭輝相關人士透露,此次訴訟主要因爲該項目與總包在經營管理等理念上出現了差距,所以決定解除與中建六局的合同。
但其表示,不清楚是否存在“主要股東資產存在凍結危險”的情況,不過,其稱,即使存在該情況,但由於凍結的只是股東個人的資產,故對上市公司也不會構成任何的影響,除非是上市公司對外投資資產被凍結。(本文來源:觀點地產網作者:樑嘉欣)