|
||||
10月19日,方興地產[簡介最新動態]公告宣佈,該公司連同全資附屬方興投資有限公司,與蘇格蘭皇家銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、摩根大通及渣打銀行就發行本金額爲5億美元的票據訂立購買協議。
公告披露,該筆票據發售價將爲票據本金額的100%,將於2017年10月26日到期。年息爲4.7%,每半年支付,由2013年4月26日起,於每年4月26日及10月26日支付。
公告還指出,該筆票據發行的估計所得款項淨額(經扣除承銷佣金及其他估計開支後)約爲4.98億美元。
方興地產表示,計劃將所得款淨額用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。
值得一提的是,穆迪予該筆高級無抵押債券“BA1評級”,展望爲負面。
該行表示,新債券發行對方興的調整後債務對資本比率、EBITDA對利息比率影響有限,原因是集資所得主要用來償還境內銀行貸款。
惠譽對該筆美元票據授予“BBB-(EXP)”評級,該行認爲,方興作爲間接國營企業,在政府倡導的政策項目上擁有優勢,加上方興於內地優質地段持有投資及商業物業,地區銀行仍樂於向其貸款。
並稱,雖然方興於上半年合同銷售僅錄得4%按年增幅,但該公司於租金收入上則增長11%,惠譽預期,方興於未來12至24個月內租金收入將持續上升。