|
||||
觀點地產網訊:8月23日,廣州富力地產[簡介最新動態]就其間接全資附屬公司鴻志投資有限公司發行原票據及建議發行其他票據發布公告稱,已於昨日同花旗銀行、渣打銀行以及退市銀行訂立認購協議。
據此,上述銀行機構同意按原美元票據的條款及條件額外認購該公司2.38億美元本金的優先票據(其他票據),年利率為10.875%,並將於2016年到期,惟發行日期、認購價及首次支付利息的日期除外。
公告還稱,待2012年8月29日完成發售後,發行其他票據的全部所得款項將由發行人以進一步提取貸款形式,即時及並無任何扣減地轉借予借款人。
根據公告,其它票據的認購價將為其它票據本金的97.061%,另加自2012年4月29日(包括該日)至2012年8月29日(不包括該日)的應計利息。原票據於新交所上市。公司將促使其它票據於發行後亦將在新交所上市。
富力地產表示,此次發行其它票據的所得款項將為公司離岸發展機會提供資金及作一般業務用途,同時為美元票據的利息儲備戶口提供資金。
(審校:勞蓉蓉)