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在銀根緊縮之下,房貸這條寬闊大道逐漸變得狹窄。而行進在這條蜿蜒路徑上的深圳16家商業銀行,在有意無意之中,演繹出了一場艱難的搏殺和曲折的進退。誰贏誰輸,年底大考時,終要見分曉。
龍頭之爭,是這場搏殺中的精彩一筆。回溯2006年12月的潮起之初,建行深圳分行以近310億元的個貸(中長期)餘額高居榜首,位居第四的中行深圳分行與之尚有約80億元的差距。至2007年6月,中行深圳分行個貸新增額增速一改緊咬建行的格局,首次實現趕超。再至2008年5月,中行深圳分行終於以近410億元個貸(中長期)餘額高居首位,並維持至今。
另一態勢就是大多數股份制銀行和個別大行退出了市場搏殺,轉為個貸負增長。來自商業銀行統計顯示,截至2008年7月末,在深圳區域,華夏銀行(行情股吧)、浦發銀行(行情股吧)、廣發行、平安銀行、招商銀行(行情股吧)、民生銀行、深發展、興業銀行、工商銀行(行情股吧)9家銀行的個貸均為負增長,分別較年初減少0.26億元、1.01億元、2.09億元、6.34億元、8.73億元、11.05億元、11.54億元、11.73億元、24.60億元。
龍頭之爭
數年以來,深圳地區四大行之間圍繞市場份額明爭暗斗,攬存、爭貸、搶中間業務,無處不在。至各家零售銀行轉型,並紛紛以房貸為著眼點以來,圍繞房貸的爭奪更是無時不在。
在這場搏殺中,農行深圳分行因基礎不夠強,未加入戰團,取而代之的是擁有總部優勢的招行深圳分行。統計顯示,2006年12月末,深圳個貸(中長期)的四強依次為建行、工行、招行、中行,其當期餘額分別為307.63億元、297.85億元、234.44億元、229.22億元,以2007年1月末時點計,所佔深圳市場份額分別為17.98%、17.16%、13.75%、13.65%。
2007年初以來,深圳房貸市場的狂飆首先在這四強中進行,翹楚者為中行深圳分行。是年一季末,中行以38億元中長期個貸較年初新增打敗了招行。當期,中行、招行的中長期個貸餘額分別為267.22億元、258.24億元。
至2007年6月,中行深分個貸總新增額佔比排名首次超過建行。按該佔比序列,依次為中行、建行、招行、工行,當期佔比分別為20.20%、19.56%、14.18%、11.26%。也就是說,在總計470.41億元的個貸新增中,四強佔據了65.2%的份額,其他12家銀行只分享到三分之一的份額。
但就在中行的市場爭奪中,龍頭已經易位。至2007年9月,工行深圳分行個貸(中長期)以21.15億元的當月新增,使餘額達407.13億元,超過建行。建行深圳分行當月新增為-0.24億元。就在該月,央行旨在限制房貸的『9·27』新政出籠。
但房貸新政並沒有遏制住中行深圳分行的既定步伐。經過四季度的搏殺,中行深圳分行在年底大考中終於戰勝了建行,進入與工行深圳分行的龍頭之爭。至2007年12月末,深圳個貸四強排名依次為工行、中行、建行、招行,其個貸(中長期)餘額分別為421.21億元、384.71億元、368.07億元、321.85億元,其當年新增分別為123.36億元、155.49億元、60.44億元、87.41億元。
2007年的深圳房貸市場形態萬千,因為商業銀行的房貸狂飆,客觀上對深圳上半年的房價(專題)瘋長有直接拉昇作用;也正因為此,到了二季度末,市場上一度出現了無款可貸的傳言。
不過,從統計數據來看,上述傳言不實,商業銀行有放煙霧彈,以和地產商、地產中介博弈價格之嫌。就是在2007年第三季度的3個月裡,工行、中行、建行、招行分別發放房貸款55.98億元、48.98億元、22.15億元、29.35億元,分別佔其當年發放總房貸款的45.38%、31.44%、36.65%、33.58%。
到了2008年,受貸款規模控制所限,深圳不少商業銀行開始在房貸市場的硝煙中觀望,甚至選擇撤退。從1月開始,工行、招行就直接選擇了單月個貸連續負增長,至2008年7月,工行深圳分行個貸(含短期)較年初減少24.60億元,招行深圳分行個貸(含短期)較年初減少8.73億元。
與之相比,中行深圳分行則是按過去方針辦,繼續市場搏殺,每月個貸環比均表現為正增長。至2008年5月,中行深圳分行房貸餘額首次超過工行,達408.56億元。而建行深圳分行在王者地位失去後,也是不甘寂寞,年初以來選擇了和中行同樣的路徑,每月個貸環比同樣為正增長。
統計顯示,至2008年7月末,深圳房貸四強的排名依次為中行、工行、建行、招行,其當期中長期個貸餘額分別為417.33億元、397.58億元、396.37億元、315.71億元,分別較年初新增32.62億元、-23.63億元、28.30億元、-6.14億元,市場份額分別為16.77%、15.97%、15.93%、12.68%。
中小銀行急瘦身
除房貸四強外,在原來擁有中等偏小規模基礎上2007年一路狂奔的要數興業深圳分行。該分行2007年中長期個貸新增59.60億元,增幅為120.19%,餘額為109.19億元。
再則,交行、浦發、廣發、光大、中信五家銀行的深圳分行在2007年增速也較快。該五家銀行2006年12月末的中長期個貸餘額分別為54.55億元、43.35億元、26.55億元、9.85億元、7.02億元,2007年新增分別為30.39億元、22.45億元、24.29億元、15.46億元、10.70億元,當年增幅分別為55.71%、51.79%、91.49%、156.95%、152.42%(光大、中信原基數小)。
而深發展、平安銀行、農行、民生銀行四家銀行原已擁有中等偏上的規模,在2007年選擇的是慢步跑。該四家銀行2006年12月末的中長期個貸餘額分別為96.15億元、124.08億元、86.31億元、79.47億元,2007年新增分別為48.80億元、42.75億元、38.30億元、32.18億元,當年增幅分別為50.75%、34.45%、44.37%、40.49%。
在2007年選擇蝸牛速度的是深圳農商行和華夏深圳分行。深圳農商行以52.54億元的2006年底基數在2007年僅增長了2.66億元,而華夏深分面對12.83億元的微小基數,竟然在2007年是負增長0.95億元,更有意味的是,華夏深分在2007年上半年大勢向好的情況下,更是戲劇性的負增長4.03億元。
除房貸四強外,上述12家銀行在2007年選擇了四種增長路徑。市場無法判斷誰對誰錯。但有一點卻是肯定的,那就是這四類銀行大多在2008年同時選擇了房貸瘦身。
統計顯示,2008年1月,深圳有7家銀行的個貸選擇了負增長,分別為中信、民生、興業、深發展、平安、工行、招行,分別較年初減少0.14億元、0.29億元、0.47億元、1.70億元、1.71億元、3.68億元、4.19億元。首月『開門紅』非典型性的被打破了。
至2008年7月,負增長又增加了華夏、浦發、廣發3家(中信改為微量正增長),至此大半數的深圳銀行同業選擇了房貸負增長。
深圳某股份制銀行人士稱,『我們每月發放房貸大約1億多,但每月還本付息卻有2億多,首次出現了貸款速度趕不上還款速度。』
一個特殊的例外是,在2007年不溫不火的農行深分,卻選擇在2008年發力。截至2008年7月,農行深圳分行中長期個貸較年初新增15.32億元,成為中行、建行之後的第三強。
截至2008年7月末,深圳中資銀行中長期個貸較年初僅增加22.01億元,尚不及去年一個月的增額,而短期個貸還較年初減少21.40億元,兩項相加後的總個貸增額僅為0.61億元。
以2008年7月中長期個貸較年初正增長的7家行來看(中行、建行、農行、交行、光大、中信、深農商行,分別較年初新增32.62億元、28.30億元、15.32億元、7.73億元、2.32億元、0.82億元、0.59億元),該7家行合計新增中長期個貸為87.7億元,以每筆房貸約100萬元計,大約可實現房子銷售近9000套。
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