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8月13日,世茂房地產與來自大中華、東南亞、歐美日等地區20家國際及本地銀行組成的銀團簽訂了一筆3.28億美元3年期可延長的銀團貸款。
『該筆資金將用於公司項目發展、未來土地購置與投資、以及償還其它債項的日常營運。』世茂房地產相關人士透露,『公司原計劃籌資2億美元,因獲大幅超額承貸,增至3.28億美元。』
早在今年5月15日,香港曾傳出世茂房地產正與日本三井住友銀行接觸,欲籌措一筆2億美元的3年期銀團貸款。如是看來,當初的坊間傳聞已成事實。
攻城略地亟需資金支橕就在此前的5月8日,世茂房地產剛剛通過摩根士丹利配售約3.06億股,集資達38.56億元人民幣。可見在攻城略地的過程中,世茂仍然亟需大量資金的支橕。
世茂房地產在港上市以來,許榮茂的』三駕馬車』戰略正悄然向不斷壯大的地產旗艦——世茂房地產轉移,而隨著集團的房地產資源向世茂房地產匯集。世茂股份和世茂國際在資本市場的運作空間也越來越小,逐漸被集團的主體業務邊緣化。
『目前世茂集團規模較大的項目大多由世茂房地產來運作。』世茂集團執行董事許世壇坦言。而做為世茂的地產旗艦,上市後日益寬闊的融資渠道和強勁的融資能力,無疑進一步讓世茂房地產的地產版圖日漸清晰。
據悉,世茂今年將有多個項目落成,預期2007年可供銷售總建築面積約165萬平方米。而僅去年一年,世茂在紹興、蕪湖、煙臺、嘉興、常州、沈陽等地連下數城,所增土地儲備可建建築面積約630萬平方米。
今年以來世茂房地產更是先後斥資73.2億元人民幣於北京、蘇州、徐州、杭州、福州購入6幅住宅、商業、酒店等綜合用地,可建樓面至少達413萬平方米。
『目前集團土地儲備的計劃總建築面積已高達2016萬平方米,足夠未來六七年的發展需要。』許世壇說,『世茂計劃今年再增加可建建築面積約300萬平方米的土地儲備。未來將繼續加快拓展二三線市場,其中長三角地區是重中之重』。
『世茂眼下的戰略除繼續發展高檔住宅物業外,亦將審慎而有序地拓展包括零售及辦公樓物業等在內的長期投資項目。充分利用不同物業的市場增長空間,致力穩定和提昇未來整體收入。』許世壇告訴記者。
世茂進入長線投資領域在短線的住宅大盤開發中,世茂已經開始逐漸調整資產結構,完善項目布局,大量進入酒店、商業、辦公長線投資領域。按照許世壇的預計,今明兩年世茂投資物業佔總營業額比重將由2006年的2.6%增至15%,明後兩年更會呈倍數增長。
繼今年初以10.5億元成功收購位於北京CBD核心區的華平國際大廈後,5月下旬,世茂房地產宣布在沈陽的五裡河項目已正式啟動,總投資為150億元。同時斥資14億元進入北京另一重要的商業核心區三裡屯。這一總建築面積21萬平方米的地塊,與五裡河項目一樣,將被打造成一個集超五星級酒店、頂級商業、文化休閑於一體的市中心商業地標。
顯而易見的是,如此大的投資,要持續開發這些項目,世茂房地產在未來可能承受巨大的資金壓力。而除了獲取銀團貸款及國際配售等必須拓展的多渠道融資手段中,其回歸A股的計劃也再度提上日程。
一段時間以來,業內人士都在猜測,6月7日世茂股份的增發事宜及世茂房地產將商業項目的注入,可能喻示著世茂房地產可能借道世茂股份回歸A股,從而實現A+H模式。
有知情人士向記者透露,接下來,摩根士丹利可能以股權投資的方式參與到世茂的二三線城市項目中。雖然摩根士丹利資產服務諮詢有限公司上海分公司副總裁李建學坦言,『項目的合作目前在談判中』,但他稱,具體的方案尚待公布。
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